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艾德证券期货:国内市场顶背离,警惕市场调整

摘要:周二美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨逾30点,纳指跌0.24%。特斯拉涨2.49%,继续创收盘新高。美股财报季开启,银行股普遍收高,摩根大通、花旗、德意志银行涨超 ...

大市评述

周二美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨逾30点,纳指跌0.24%。特斯拉2.49%,继续创收盘新高。美股财报季开启,银行股普遍收高,摩根大通花旗德意志银行涨超1%,富国银行跌逾5%。美国大型科技股收盘全线走低,苹果跌1.35%,亚马逊跌1.16%,奈飞0.07%,谷歌0.66%,Facebook1.28%,微软0.7%。

热门中概股多数走低,阿里巴巴1.75%,京东0.05%,百度1.56%;微博2.48%,拼多多3.38%,网易0.18%。

CME“美联储观察”:美联储1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为87.3%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为12.7%;到3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为83.4%,降息25个基点的概率为0%,加息25个基点的概率为16%,加息50个基点的概率为0.6%。

随着近期持续利好消息刺激,两地市场都有不错的上涨,但持续的上涨也积累了部分盈利盘,目前国内和香港市场高位调整的迹象,尤其是国内市场,不仅出现四小时的MACD顶背离,同时也出现了高位的量价背离,有一定的调整风险,加之目前已经临近春节,下周可能会出现节前资金的流出,另外离岸人民币连续升值后,目前出现反弹贬值的迹象,需要投资者警惕。

个股点评:裕元集团00551.HK

三季度公司业绩表现较好,四季度有望继续增长

1、裕元工业公布的数据显示,10月份,该集团销售8.836亿美元,同比下滑0.2%,而上年同期8.853亿美元。跌幅9月的1.9%放缓,业绩有见底的可能。10月,中国鞋类产品出口36.101亿美元,较2018年同期增长1.1%;1-10月总出口390.830亿美元,较2018年同期 389.579亿美元微涨0.3%,出口市场放缓压制公司业绩;

2、10月我国社会消费品零售额同比增长7.2%,其中服装鞋帽同比增速为-0.85%,主要受双十一影响,但四季度因有双十一和2020年春节时间的前移有望为四季度的销售带来增量,服装鞋帽四季度销售有望出现正增长;

3、裕元集团(00551.HK)截至2019年9月30日止9个月业绩,营业收入同比增长5.1%至75.20亿美元;毛利同比增长4.5%至18.67亿美元;股东应占溢利同比增长12.2%至2.29亿美元,期内来自制鞋活动(包括运动鞋、休闲鞋╱户外鞋及运动凉鞋)的总营业收入上升4.0%至40.87亿美元,鞋履双数较去年同期上升1.4%至2.40亿双,平均售价则主要由于优化产品组合,较去年同期上升2.6%至每双17.05美元。于本期间内,集团有关制造业务(包括鞋履、鞋底、配件及其他)的总营业收入为44.37亿美元,较去年同期增加2.9%,总体而言裕元集团业绩较好

公司简讯:

◆ 艾德韦宣集团(09919.HK)公布,发售2亿股,其中香港发售1亿股,国际配售1亿股;发售价每股2.02港元;每手2,000股;预期1月16日上市。

◆ 汇景控股(09968.HK)公布,发售约7.88亿股,其中公开发售2535.4万股,配售7.63亿股;发售价每股1.93港元;每手2,000股;预期1月16日上市。

◆ 国泰君安国际(01788.HK)宣布,公司建议“3供1”供股,以每股供股股份1.45港元发行19.19亿股至25.88亿股,集资最多约37.52亿港元。

◆ 华润置地(01109.HK)宣布,截至2019年12月31日止1个月,公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币158.3亿元,总合同销售建筑面积约896,997平方米,分别按年减少24.7%及20.6%。2019年累计总合同销售金额约人民币2,425.0亿元,总合同销售建筑面积约13,248,349平方米,分别按年增长15.1%及10.5%。

◆ 中国粮油控股(00606.HK)公告,截至2019年12月31日止年度,公司预期归属于公司权益持有人应占利润介于12亿港元至12.4亿港元,较截至2018年12月31日止年度约13.46亿港元减少约11%至8%。

◆ 龙光地产(03380.HK)发布公告,公司于2020年1月14日斥资634.95万港元回购50万股,回购价格每股为12.66-12.74港元,占现有已发行股本0.009%。

◆ 中国太平(00966.HK)公布,2019年1-12月,公司附属太平人寿、太平财险、太平养老保险分别实现原保险保费收入人民币约1404.59亿元、269.12亿元、50.22亿元,合计人民币约1723.94亿元,同比增长12.89%。

重要资讯:

◆ 2019年,我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,同比增3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。民营企业首次超过外商投资企业,成为我国第一大外贸主体。海关总署准备研究出台专门针对民营外贸企业关注问题的具体措施。

◆ 央行营业管理部召开2020年工作会议,强调要落实稳健的货币政策,加大逆周期调节力度,深入推进金融供给侧结构性改革,建立健全金融支持实体经济长效机制;要探索建立区域宏观审慎管理协调机制,深入推进外汇管理体制改革,稳步推进人民币跨境使用。

◆ 香港恒生指数1月14日收跌0.24%,报28885.14点,盘初一度升破29000点。恒生国企指数跌0.36%。热门科技股多自高位回调,腾讯跌超1%。百威亚太强势反弹涨超6%,此前连创新低。

◆ 美国2019年12月未季调CPI同比升2.3%,预期升2.3%,前值升2.1%;12月季调后CPI环比升0.2%,预期升0.3%,前值升0.3%。

◆ 银保监会就非银行金融机构行政许可事项实施办法征求意见,拟要求设立企业集团财务公司一次性实缴货币资本不低于1亿元,最近1个会计年度资产总额不低于50亿元,外资出资人总资产原则上不少于10亿美元。


作者:艾德证券期货研究部

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